Difference between revisions of "Hilfe zu LISA"
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Revision as of 08:25, 10 September 2019
Contents
[hide]- 1 Allgemein
- 2 System
- 3 Konfiguration
- 4 Benutzer
- 5 Kunden
- 6 Artikel
- 7 Artikellisten
- 8 Artikelbestände
- 9 Verkaufskonditionen
- 10 Bestellungen
- 11 Rechnungen
- 12 Korrekturrechnungen
- 13 Umsatz-Auswertung
- 14 LISA-Kassensystem
Allgemein
Hier entsteht die Hilfe zu LISA. Sie soll einen guten Ein- und Überblick über LISAs Funktionsweise bieten, "Best Practices" abdecken und auch im Detail dabei helfen, LISA bestmöglich einzusetzen. Wie bei jeder technischen Dokumentation kann es bisweilen schwierig sein, die Texte der einzelnen Kapitel ohne den Kontext der Anwendung zu verstehen, deshalb empfehle ich, die einzelnen Vorgänge oder Beschreibungen nebenher in LISA nachzuvollziehen.
Anwendung im Browser
LISA ist eine Web-Anwendung, die auf einem Server läuft und über einen Browser verwendet wird.
Einschränkungen der Befugnisse
Da die LISA-BenutzerInnen im Browser arbeiten, gibt es gewisse technische Einschränkungen dafür, was LISA kann und was nicht. Grundsätzlich kann LISA auf dem verwendeten Endgerät nur das erreichen, was der Browser ermöglicht. Folgende Einschränkungen sind relevant für LISA:
LISA kann den Browser zwar anweisen, eine Seite zu drucken, jedoch kann weder der Druck sofort erfolgen, noch gibt es eine Möglichkeit, dem Browser mitzuteilen, dass mehrere Kopien gedruckt werden sollen. Vielmehr öffnet der Browser in der Regel einen Druckansicht-Dialog, in dem die gewünschte Anzahl der Kopien eingestellt werden muss.
Kassenschubladen und andere Peripheriegeräte
LISA ist nicht in der Lage, Peripheriegeräte zu nutzen, auf die der Browser keinen Zugriff bietet. Es können keine Kassenschubladen geöffnet oder Computerports angesteuert werden. Eingabegeräte wie Tastaturblocks oder Barcode-Scanner können jedoch genutzt werden.
PDFs
Viele Browser bieten die Möglichkeit, PDFs inline - also im Browserfenster - darzustellen. LISA hat auf diese Funktion jedoch keinen Einfluss und ist auf den Typ beziehungsweise die Konfiguration des Browsers angewiesen.
Browserwahl
Ich selbst verwende bei der Entwicklung den Browser Chrome von Google und empfehle diesen für eine optimale Nutzung, aber auch Firefox von Mozilla sollte insgesamt eine gute Nutzungserfahrung liefern. Unterschiede gibt es vor allem beim Druck, in der Geschwindigkeit und bei der Inline-Anzeige von PDFs.
Begriffsklärung
Menüleiste
Container
Optionsmenü
System
Das Suchfeld
Konfiguration
Benutzer
Benutzerrollen
Benutzeranlage
Protokollierung
Nachrichtensystem
Kunden
Kundenanlage
Artikel
Artikelanlage
Manuelle Artikelanlage
Artikelanlage aus Fairkabelt
Artikelanlage durch Stammdaten-Import
Artikelanlage aus einem elektronischen Lieferschein
Artikel-Verfügbarkeiten
Artikelbilder
Artikelbilder des Lizenznehmers
Artikelbilder aus Fairkabelt
Artikel löschen
Artikellisten
Dynamische Artikellisten
Dynamische Artikellisten werden meistens dazu genutzt, Artikel schnell zu gruppieren, um sie gemeinsam zu verarbeiten. Danach werden sie häufig wieder gelöscht.
Dynamische Artikellisten erzeugen
Manuelle Anlage
Erzeugen aus Artikel-Auflistungen
Hinzufügen und Entfernen von Artikeln
Wenn du Artikel zu einer dynamischen Liste hinzufügen oder von ihr entfernen möchtest, musst du unbedingt darauf achten, dass die gewünschte Liste aktiv ist. Es kann immer nur eine Liste aktiv sein, was du daran erkennst, dass das kreisförmige Symbol vor dem Namen der betreffenden Liste grün ist. Klicke gegebenenfalls auf das Symbol vor dem Namen der Liste, um die Liste zu aktivieren.
Hinzufügen und Entfernen von Artikeln direkt in der dynamischen Liste
Hinzufügen und Entfernen von Artikeln in Artikel-Auflistungen
Optionen dynamischer Artikellisten
Artikelbestände
Lieferscheine eingeben
Elektronische Lieferscheine einlesen
Bestandsbuchungen und -Korrekturen
Inventur
Verkaufskonditionen
Bestellungen
Bestellungen sind die zentralen Strukturen für die Auftragsabwicklung. Sie sind die Basis für Rechnungen.
Bestellung aufnehmen
Posten aufnehmen
Posten löschen
Rechnungen
Bestellungen als Rechnungsgrundlage
Rechnung schreiben
Korrekturrechnungen
Ob es bei der Fakturierung, bei der Zusammenstellung der Ware oder beim Transport zu Fehlern gekommen ist - manchmal ist es nötig, eine komplette Rechnung oder einzelne Posten zu stornieren. Als Best Practice hat sich herausgestellt, etwaige Korrekturen ohne Zeitverzug in einem eigenen Vorgang vorzunehmen und nicht innerhalb einer anderen laufenden Bestellung des entsprechenden Kunden. Es empfiehlt sich beispielsweise auch, die Ware nicht nachzuliefern, sondern die entsprechenden Posten zu stornieren und erneut zu berechnen.
Rechnung komplett stornieren
Einzelne Posten stornieren
Über eine Rechnung
Über das Suchfeld einer Bestellung
Umsatz-Auswertung
LISA-Kassensystem
LISAs Kassensystem bietet die Möglichkeit, Warenverkäufe an Endkunden und andere Geldvorgänge zu erfassen.
GoBD
Das Kassensystem arbeitet nach den Regeln der GoBD, was unter anderem bedeutet, dass Verkäufe und andere Buchungen, nachdem sie abgeschlossen sind, nicht mehr gelöscht oder verändert werden können. Nachdem eine Buchung stattgefunden hat, kann sie nur noch durch eine entsprechende Gegenbuchung storniert werden.
Anmeldung
Das Kassensystem wird geöffnet, indem man sich an LISA anmeldet und dann auf das Kassensymbol in der Menüleiste klickt. Um sich umzumelden, meldet man sich in LISA um und öffnet das Kassensystem.
Verkäufe
Posten aufnehmen
Um einen Verkauf zu erfassen, beginnt man damit, die gewünschten Artikel im Suchfeld anzugeben. Man kann dort nach Artikelnummern, Artikelbezeichnungen oder anderen Teilen des Datenbestandes suchen. Hervorragend geeignet ist hierzu ein Barcode-Scanner. Sofern ein Artikel gefunden wurde, wird dieser zum aktuellen Verkauf in der Stückzahl 1 (beziehungsweise VPE-Zahl 1 beim Scannen eines VPE-Barcodes) hinzugefügt. Um die Stückzahl zu verändern, gibt man die gewünschte Stückzahl - gefolgt von einem Multiplizieren-Zeichen/Asterisk (*) nachträglich in das Suchfeld ein und drückt ENTER, beispielsweise "6*ENTER" für 6 Stück. Wenn man also 6 Stück eines Artikels verkaufen möchte, scannt man den Artikel ab, woraufhin 1 Stück erfasst werden. Danach gibt man "6*" in das Suchfeld ein und drückt ENTER. Statt der Stückzahl kann man auch die gewünschte VPE-Anzahl und ein Plus-Zeichen (+) eingeben und ENTER drücken. Um 2 VPEs zu erfassen, gibt man zum Beispiel "2+" in das Suchfeld ein und drückt ENTER. Ich habe darauf geachtet, dass die üblichen Änderungen an Posten über das Nummernfeld einer Tastatur vorgenommen werden können.
Posten aktivieren
In jedem Verkauf gibt es jeweils einen aktiven Posten. Im Normalfall ist dies der Posten, der zuletzt aufgenommen wurde. In jedem Fall ist es der grau hinterlegte Posten. Ein Posten muss aktiviert werden, um Änderungen daran vorzunehmen, ihn zu löschen etc. Du kannst einen Posten aktivieren, indem du auf die Artikelnummer klickst. Der Posten wird dann grau hinterlegt.
Posten löschen
Du löschst einen aktiven Posten, indem du auf "Posten löschen" links in der Menüleiste klickst.
Postendetails ändern
Mit diesem Punkt in der Menüleiste links kannst du verschiedene Details eines aktiven Postens ändern. Du kannst die gewünschte Bezeichnung, einen Verkaufspreis, einen Rabatt und einen MwSt-Satz festlegen.
Preis abfragen
Wenn du einen Artikel vorerst nicht zum Verkauf hinzufügen, sondern lediglich seinen Preis abfragen möchtest, gibst du ein Fragezeichen (?) in das Suchfeld ein und scannst dann den Artikel. Es erscheint eine rudimentäre Artikel-Informationsseite.
Bezahlung
Verkauf abschließen
Kassenbuch
Im Kassenbuch werden alle Geldbewegungen gespeichert.